Administración básica e utilización de sistemas ERP-CMR

Anterior: Instalación e configuración de sistemas ERP-CRM
Seguinte: Organización, consulta e tratamento da información

Administración básica de OpenERP

Punto de partida: Instalación de OpenERP 7.0 en Ubuntu Server

Módulos de comunicacións e localización

• Nun navegador iniciamos OpenERP 7.0 e accedemos coa conta de administrador á base de datos da empresa, no exemplo, galaxia_bd.

• Editamos a conta do administrador e no separador Dereitos de acceso marcamos Technical features. Despois de gardar, actualizamos con F5 e veremos máis opcións no menú do lateral esquerdo.

Administradora

• Noutro navegador diferente, iniciamos sesión coa conta de empregada creada na páxina anterior. Comprobamos que inicialmente non ten elementos no menú.

Empregada

• A administradora instala o primeiro módulo: Social Network.

Administradora

• Agora a empregada vai ter un correo interno e outras utilidades para comunicarse co resto de empregados.

Empregada

• Instalación do módulo: Address Book. A empregada pode crear novos contactos: clientes, provedores, empregados, etc. No exemplo, un cliente da empresa.

Empregada

• Podemos instalar e experimentar outro módulo relacionado: Notas. Debido a un bug da aplicación, só pode rexistrar notas a administradora.

Administradora

• É posible instalar novas linguas para a interface, pero é importante manter o inglés que será usado para as palabras non traducidas (como é o caso do galego). Ademais pódense instalar módulos de localización. Podemos visualizar os relativos a España procurando l10n_es.

Administradora

• Cargamos o idioma español e mudamos a lingua da interface das usuarias editando as súas preferencias.

Descarga e instalación de módulos

Cando tentamos instalar un módulo no apartado Aplicaciones en línea pode ser que nos dea un erro. Por exemplo, ao tentar instalar Topónimos españoles responde dicindo que o módulo base_location non está dispoñible.

Estas son as accións que se teñen que realizar para instalalos de forma manual:

• Descarga de módulos na páxina https://www.openerp.com/apps. No noso exemplo, temos que descargar base_location e l10n_es_toponyms

• Enviamos os módulos á máquina de Ubuntu Server por FTP, MobaXterm ou carpetas compartidas. Outra alternativa é descargalos desde dentro da máquina virtual co comando wget.

• Copiamos os dous ficheiros ZIP no directorio /usr/lib/pymodules/python2.7/openerp/addons

• Descomprimimos: unzip *.zip

• Eliminamos os ficheiros: rm *.zip

• Na web de adminstración de OpenERP, clicamos en Actualizar lista de módulos.

• En Módulos locales eliminamos o filtro Instalado e procuramos os novos módulos. Primeiro instalamos base_location e despois l10n_es_toponyms.

Uso do CP para preencher outros campos

Unha alternativa á instalación manual de módulos, que habilita a one-click online instalation, é facer o noso usuario de OpenERP propietario do directorio addons:

sudo chown openerp:openerp /usr/lib/pymodules/python2.7/openerp/addons

Instalación mínima para unha PEME

No apartado Aplicaciones en línea, instalamos os módulos CRM, xestión de almacén, xestión de compras, xestión de vendas, contabilidade e finanzas e recursos humanos.

Cada vez que instalamos un módulo temos que editar a conta do empregado e activar os checkbox correspondentes para que poida utilizar o menú do módulo e as diferentes opcións do menú:

• Módulo CRM.

Administradora

Empregada

Desmarcamos Portal porque máis adiante impediría acceder aos contactos e realizar compras, vendas, etc.

• Módulo Warehouse Management: xestión de almacén.

Administradora

Empregada

• Módulo Purchase Management: xestión de compras.
• Módulo Sales Management: xestión de vendas.
• Módulo Accounting and Finance: contabilidade e finanzas.
• Módulo Employee Directory: recursos humanos.
• Módulos l10n_es: localización española (algún xa foi instalado automaticamente).
• Hai outro apartado onde se poden configurar as características xerais dos módulos: Configuración, Configuración

Utilización básica de OpenERP

Fonte: Sistemas de Gestión Empresarial, César San Juan Pastor, Editorial Garceta.

Xestión de almacén

• Creación da estrutura do almacén.
• Utilización do almacén.
• Informes do almacén.

Nova categoría

Novo produto

Xestión da compra-venda

• Creación de contactos: provedores e clientes.
• Creación de categorías, produtos e stock inicial.
• Ordes de compra.
• Ordes de venda.

Compra

Venda

Xestión da contabilidade

• Configuración do sistema.
• Xestión de facturas.
• Xestión de asentos.
• Xeración de informes contables.
• Cerre contable.

Validación e pago de facturas

Xestión dos recursos humanos

• Configuración do sistema.
• Xestión de empregados e contratos.
• Xestión da asistencia.
• Nóminas.
• Informes.

Alta de empregados

Xestión das relacións cos clientes

• Configuración do sistema.
• Xestión das iniciativas.
• Oportunidades.
• Xestión de reclamacións.
• Xestión de soporte (helpdesk).
• Informes.

Activar o portal público

Publicar novas

Acceder ao portal público

--Vence